Minden nap egy lehetőség
Igyekszem olyan aktualitásokat mutatni itt, amik miatt érdemes lehet beszélnünk…
De az Allfinanz pénzügyi tanácsadás lényege nem abban merül ki, hogy AKCIÓKAT tudunk hozni a pénzpiac valamennyi szegmenséből. Ha jó az időzítés, meg tudjuk fogni a kedvezményeket. Ha ismerjük egymást, szólni is tudunk az új lehetőségekről. A lényeg azonban a személyes TERV kidolgozása, aminek a megvalósításában nagy segítséget nyújt, hogy számos területről, függetlenül tudjuk összehangolni a pénzügyi szolgáltatásokat.
Bemutatkozás
2007-ben kezdtem meg a pénzügyi tanácsadói pályafutásomat, mint az MPK Zrt. munkatársa, és a viszonyunk azóta is változatlan. Kisvállalkozó vagyok, nagyvállalati háttérrel.
25 évesen még csak megtakarításokkal akartam foglalkozni. Aztán rájöttem, hogy az ügyfeleim tervei arra épülnek, hogy a jövedelmükből felépítenek valamit… Ezért, ha nem segítek a jövedelmüket megóvni, felelőtlen tanácsadó vagyok. Majd jöttek az adókedvezmények, az állami támogatások, a gyerekek pénzügyi képzései, a munkatársak tanítása és a vállalati védőhálók…
Időközben férj és családapa lettem ezért más jelentősége lett a generációs örökségnek és a tudatosságnak. Így született meg a PénzKovász.
Köszönöm megtisztelő figyelmed,
Nagy Zoltán
Mit adhatunk egymásnak?
hogyan működik az MMM?
01
Igényfelmérés
Fontos, hogy megismerjük egymást. Lássuk, kinek milyen elvárása, érdeke fűződik a beszélgetéshez. Ki mit nyerhet vele. Pénzügyi igényfelmérés, alkuszi Megbízás.
02
Tanácsadás
A személyes célok alapján javasolt megoldások részletes áttekintése, több pénzintézet szolgáltatásának összehasonlításával. Megoldás.
03
Szerviz szolgáltatás
Éveken át tartó ismételt áttekintés és újratervezés. Működtetés.
Oil Bread Recipe
Download Course
Lorem ipsum dolor sit amet, tempus iaculis. Duis pretium pretium tortor sagittis, at odio
win-win
Az ügyfél és a tanácsadó szövetséges, mind a két fél nyer.
függetlenség
A tulajdonosok között nincs bank, biztosító, stróman… így a munkát valóban függetlenül végezhetjük!
érthetőség
A pénzügyekről mindenkivel a megfelelő nyelven kell beszélni, hogy érthetőek legyenek a feltételek.
személyesség
Változásnál, kérdésnél, igénybejelentésnél ugyanazzal az emberrel lehet beszélni
Amiben segítünk
Teljeskörű pénzügyi igényfelmérés és tanácsadás
Életszínvonal megtartása
jövedelem védelem, egészségügyi biztonság
Okos hitelezés
Lakáshitel, adókedvezmény, LTP, bankszámla
Gyermekek, unokák jövője
Megtakarítások, gondoskodási programok
Nyugdíjtervezés, méltóság-tartalék
Hosszútávú Ft, EUR és USD megtakarítások
Széchenyi hitelek
Előminősítés
Magánvagyon védelem
Cégtulajdonosi védőháló
Lojalitás programok
Munkatársak megtartását segítő juttatások
Vagyon- és felelősség biztosítások
360 fokos védelem
Magánszemélyeknek és vállalkozásoknak
Blog
Sorozatok…
-
BiztosOK 11. rész
Az új sorozatban Benke Orsolya pszichológussal beszélgetek olyan mindennapos helyzetekről, amikkel pénzügyi tanácsadóként szoktam találkozni…
-
BiztosOK 10. rész
Jogi kérdések 5. A jogi kérdések (átmeneti) lezárása során a vezető tisztségviselők számonkérhetőségéről, a kezességvállalásról…
-
BiztosOK 9. rész
Jogi kérdések 4. Tényleg a gyerek kötelessége gondoskodni a szüleiről? Elvárható vagy kötelezhető? Ha én…